Ma Rainey là nữ ca sĩ nhạc blues được đánh giá cao với ý chí mạnh mẽ, gần đây đã được các nhà sản xuất da trắng ký hợp đồng. Ngày 2 tháng 7 năm 1927, một buổi thu âm do người quản lý của cô là Irvin lên lịch sẽ diễn ra tại Paramount Recording Studios ở Chicago. Các thành viên dày dạn kinh nghiệm của ban nhạc Jazz Georgia là Toledo, Cutler và Slow Drag đến đúng giờ mà chưa thấy Ma tới, khiến nhà sản xuất Mel Sturdyvant nản lòng. Levee Green, tay thổi kèn kiêu căng của ban nhạc, đã cho Sturdyvant xem những nguyên tác của mình với hy vọng có thể tách khỏi Ma và có được hợp đồng thu âm riêng. Các thành viên còn lại của ban nhạc không đồng thuận với điều này.

Ma đến muộn một tiếng với người bạn Dussie Mae và cháu trai Sylvester. Cô chạm mặt Sturdyvant và người quản lý Irvin và đưa ra nhiều yêu cầu. Bị xúc phạm vì cả hai không mua nổi cho cô một chai Coca-Cola, Ma từ chối bắt đầu buổi thu âm và yêu cầu Slow Drag và Sylvester đi mua cho cô một chai. Sau đó, cô muốn Sturdyvant cho cháu trai Sylvester của cô nói lời mở đầu album, dù biết cậu bị nói lắp. Ma tâm sự với Cutler rằng những người da trắng chỉ quan tâm đến giọng hát của cô, còn không thì sẽ chỉ coi cô như "một con chó trong hẻm". Cutler cũng hiểu và thông cảm. Cùng lúc đó, Levee và Dussie Mae quan hệ tình dục trong phòng tập trước khi bị Slow Drag cắt ngang. Chỉ vì đoạn mở đầu, nhóm nhạc phải thu đi thu lại nhiều lần ca khúc "Ma Rainey’s Black Bottom" mới có thể hoàn thành bài hát. Tuy nhiên sau khi thu xong, Sturdyvant phát hiện ra lỗi thiết bị khiến bản thu chưa hề được ghi lại, Ma tức giận bỏ ra ngoài.

Trong lúc đợi sửa chữa dây điện bị đứt, Cutler kể câu chuyện về một nhà thuyết giáo mà ông từng biết bị mắc kẹt trong một thị trấn nhỏ và bị một nhóm người da trắng làm nhục, xé nát cuốn Kinh thánh và buộc ông phải nhảy múa. Levee phủ nhận câu chuyện, nói rằng nếu có Chúa, anh ấy sẽ quan tâm đến những người da đen, một điều vốn chẳng bao giờ xảy ra với anh. Cutler tấn công Levee trong cơn giận dữ, khiến Levee rút dao để trả đũa trong khi vẫn chế nhạo Cutler và niềm tin của anh. Cuối cùng thì nhóm cũng hoàn thành việc ghi âm, nhưng Ma đã sa thải Levee ngay sau đó vì tin rằng tham vọng liều lĩnh và thái độ không khoan nhượng của anh sẽ gây bất lợi cho ban nhạc. Levee gặp Sturdyvant nói chuyện về những sáng tác anh đã viết, để rồi biết được rằng những sáng tác ấy sẽ không bao giờ được thu âm. Levee bị suy sụp tinh thần; sau khi Toledo vô tình giẫm phải đôi giày mới của mình, Levee đã đâm vào lưng ông một nhát dao chí mạng. Cutler và Slow Drag rời đi trong sự kinh hoàng, trong khi đó Levee tiếc nuối nâng niu cơ thể của Toledo. Sau đó, Sturdyvant thu âm bài hát mới của Levee với một ban nhạc gồm toàn những người da trắng.